銀行承銷債券資質辦理

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2024-09-20 09:35:23
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內(nèi)容摘要：銀行承銷債券資質辦理流程銀行承銷債券資質的辦理流程通常包括以下幾個主要步驟：選擇主承銷商并簽署承銷協(xié)議：并與其簽署承銷協(xié)議。例如，...

各類資質· 許可證· 備案辦理

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銀行承銷債券資質辦理流程

銀行承銷債券資質的辦理流程通常包括以下幾個主要步驟：

選擇主承銷商并簽署承銷協(xié)議：并與其簽署承銷協(xié)議。例如，可以委托像中國銀行這樣的機構，明確雙方在承銷過程中的權利和義務。
接受盡職調查：銀行會對發(fā)行人進行全面的盡職調查，以了解其財務狀況、經(jīng)營情況、信用狀況等方面的信息。
組建承銷團：主承銷商負責組建承銷團，共同完成債券的承銷工作。
獲得發(fā)行額度核準：向中國人民銀行申請并獲得核準的發(fā)行額度。
公布發(fā)行公告：在規(guī)定的渠道公布債券發(fā)行公告，向市場傳遞相關信息。
發(fā)行債券：按照預定計劃發(fā)行短期融資券等債券產(chǎn)品。
債券托管與確認債務關系：收到發(fā)債資金后，在中央債券登記結算公司進行債券托管，確認債券債務關系。
后續(xù)工作：根據(jù)相關規(guī)定，完成持續(xù)的信息披露等后續(xù)工作。
按約定償還債券：發(fā)行人按照約定的時間和方式償還債券。

銀行承銷債券資質辦理條件

銀行承銷債券資質的辦理條件因銀行類型和債券類型的不同而有所差異。一般來說，常見的條件包括：

對于商業(yè)銀行：
- 具有良好的公司治理機制，確保內(nèi)部管理規(guī)范、決策流程清晰。
- 核心資本充足率不低于 4%，以保障銀行的穩(wěn)健運營和風險抵御能力。
- 最近三年連續(xù)盈利，體現(xiàn)銀行的經(jīng)營業(yè)績和盈利能力。
- 貸款損失準備計提充足，有效應對可能的信用風險。
- 風險監(jiān)管指標符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定，滿足監(jiān)管要求。
- 最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，保持良好的合規(guī)記錄。
對于企業(yè)集團財務公司：
- 具有良好的公司治理機制，保障公司的規(guī)范運作。
- 資本充足率不低于 10%，增強財務公司的風險承受能力。
- 風險監(jiān)管指標符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定，符合監(jiān)管要求。
- 最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，保持良好的經(jīng)營記錄。

不同類型的債券可能還有特定的條件。例如，銀行業(yè)金融機構發(fā)行資本補充債券，應具有完善的公司治理機制、償債能力良好且成立滿三年、經(jīng)營穩(wěn)健并符合國家產(chǎn)業(yè)政策等條件；金融機構法人發(fā)行綠色金融債券應當具有良好的公司治理機制、最近一年盈利（開發(fā)性銀行、政策性銀行除外）且最近三年沒有重大違法違規(guī)行為等條件。

銀行承銷債券資質辦理所需材料

辦理銀行承銷債券資質通常需要準備以下材料：

金融債券發(fā)行申請報告：詳細說明債券發(fā)行的目的、規(guī)模、期限等關鍵信息。
發(fā)行人近三年經(jīng)審計的財務報告及審計報告：反映發(fā)行人的財務狀況和經(jīng)營成果。
金融債券發(fā)行辦法：包括發(fā)行的具體安排、承銷方式等內(nèi)容。
承銷協(xié)議：明確承銷商與發(fā)行人之間的權利義務關系。
對于政策性銀行，還需要提供發(fā)行人公司章程或章程性文件規(guī)定的權力機構的書面同意文件以及中國人民銀行要求的其他文件。

對于券商申請“承銷業(yè)務資格”，除具備相關業(yè)務制度、滿足合法合規(guī)要求外，還需要近一年度證監(jiān)會監(jiān)管評級達到 B 類及以上；近三年有境內(nèi)債券承銷相關業(yè)務經(jīng)驗；上一年度債務融資工具平均持有量達到 150 億元。若申請“主承銷業(yè)務資格”，則要滿足近一年度監(jiān)管評級達到 A 類及以上；上一年度服務非金融企業(yè)債務融資工具投資人家數(shù)達到 40 家，且非金融企業(yè)債務融資工具承銷金額達到 100 億元；上一年度公司信用類債券主承銷業(yè)務排名前 30 位。

銀行承銷債券資質辦理注意事項

在辦理銀行承銷債券資質時，需要注意以下幾個方面：

遵守法律法規(guī)：債券發(fā)行參與方在整個發(fā)行過程中必須嚴格遵守相關法律法規(guī)、自律規(guī)則或發(fā)行文件的約定，嚴禁從事違反公平競爭、不正當利益輸送、破壞市場秩序等行為。
關注信用風險：銀行在承銷債券業(yè)務時，會對債券發(fā)行人有信用等級、行業(yè)類別等準入要求。專業(yè)評級機構評級結構 AA 級及以上、國家政策支持的行業(yè)會更受青睞。部分商業(yè)銀行選擇信用評級較低、淘汰落后產(chǎn)業(yè)的債券發(fā)行人可能導致信用風險懸空，因此需要謹慎評估和管理信用風險。
合理定價：商業(yè)銀行的債券承銷業(yè)務預期收益的實現(xiàn)依靠債券發(fā)行價格的合理定價，需要充分考慮市場情況和發(fā)行人的信用狀況等因素。
發(fā)行人約定：發(fā)行人應當在債券募集說明書中約定，投資者認購或持有本期公司債券視作同意債券受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則及債券募集說明書中其他有關發(fā)行人、債券持有人權利義務的相關約定。

成功辦理銀行承銷債券資質的案例

以下是一些成功辦理銀行承銷債券資質的案例：

中信銀行：作為最早一批獲得信用債承銷牌照的銀行之一，近年來在債券承銷業(yè)務方面取得了顯著成績，其公司信用類債券歷年表現(xiàn)出色。
外資銀行：自 2011 年起，匯豐銀行、渣打銀行、摩根大通銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行的中國區(qū)主體先后獲得銀行間市場非金融企業(yè)債券承銷資質。2019 年，德意志銀行集團與法國巴黎銀行成為首批獲得原 A 類主承銷牌照的外資銀行。
興業(yè)銀行：在債券承銷業(yè)務上不斷創(chuàng)新，形成了生態(tài)閉環(huán)，其非金融企業(yè)債務融資工具承銷規(guī)模成績突出，綠色債券承銷規(guī)模居全市場前列。