杭州注冊(cè)集團(tuán)公司價(jià)位

國(guó)金證券：給予濱江集團(tuán)買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)

2022年4月19日，國(guó)金證券杜浩夫研究濱江集團(tuán)，發(fā)布了《業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)的杭州市領(lǐng)先品牌房企》研究報(bào)告。本次報(bào)告給予濱江集團(tuán)買入評(píng)級(jí)，認(rèn)為其目標(biāo)價(jià)為 元，當(dāng)前股價(jià)為 元，預(yù)期漲幅為 。

濱江集團(tuán)（002244）

聚焦杭州，深耕浙江，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司堅(jiān)持聚焦杭州、深耕浙江，以區(qū)域深耕的發(fā)展模式，媲美房企全國(guó)布局。3Q21，公司營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)同比分別增加89和49。雖然受行業(yè)大勢(shì)影響毛利率有所下降，但公司管理和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)勢(shì)突出，毛利率仍高于行業(yè)平均水平 。

品質(zhì)品牌深受認(rèn)可，銷售規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。公司2021年全口徑銷售金額1691億元，行業(yè)排名第22位；全年銷售額同比+24，上半年+ ，下半年 。上半年增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平；銷售目標(biāo)達(dá)成率113，是完成銷售目標(biāo)TOP30的5家房企之一；在杭州深耕效果顯著，產(chǎn)品深受客戶認(rèn)可，市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。2021年杭州全口徑銷售金額達(dá)1068億元，市占率達(dá)到 ，連續(xù)四年位居杭州第一。

積極拿地?cái)U(kuò)大土儲(chǔ)，布局市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)區(qū)域。公司權(quán)益土地收購(gòu)

金額持續(xù)增長(zhǎng)，連續(xù)兩年超過400億元。是2021年拿地同比增長(zhǎng)的房企；抓住土地市場(chǎng)機(jī)遇，獲取高利潤(rùn)空間項(xiàng)目。2021年全年拿地總金額達(dá)741億元，其中杭州投入299億元，位列杭州拿地榜榜首。截至1H21，公司可售貨值約2780億元，其中67個(gè)位于杭州。杭州城市基本面好，房地產(chǎn)市場(chǎng)容量大。近年來一直在持續(xù)去庫(kù)存。目前在售庫(kù)存去化周期僅 ,銷售有望率先企穩(wěn)回升，直接利好公司銷售增長(zhǎng)。

財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)健，融資能力堪比國(guó)企截至1H21，公司剔除預(yù)收款后資產(chǎn)負(fù)債率為 ，凈負(fù)債率為 ，現(xiàn)金短債比為 ，保持“綠檔”三道紅線。有息負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，短債占比24，償債壓力?。磺篮?jiǎn)單明了，73為銀行貸款，無信托融資和境外融資。融資成本持續(xù)下降，1H21的綜合融資成本為 。2022年以來新發(fā)行的3只債券票面利率均不高于4，融資能力與國(guó)企、央企不相上下。

投資建議

考慮到公司銷售投入逆勢(shì)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，重點(diǎn)布局領(lǐng)域市場(chǎng)基本面良好，我們預(yù)計(jì)公司2021-2023年歸屬凈利潤(rùn)分別為 億元、 億元、 億元。我們給出 年的公司PE，對(duì)應(yīng)

目標(biāo)價(jià)為 ，給予第一覆蓋“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示

疫情延緩政策落地和市場(chǎng)復(fù)蘇；布局區(qū)域相對(duì)單一；合伙人債務(wù)的違約。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算，中信證券陳聰研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究頗深，近三年平均預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率高達(dá) 。其預(yù)測(cè)的2021年歸屬凈利潤(rùn)為 億，按現(xiàn)價(jià)折算的預(yù)測(cè)PE為 。

最近一期盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

最近90天內(nèi)，共有10家機(jī)構(gòu)給予評(píng)級(jí)，8家買入評(píng)級(jí)，2家增持評(píng)級(jí)；機(jī)構(gòu)近90天平均目標(biāo)價(jià)為 。證券之星估值分析工具顯示，濱江集團(tuán)（002244）公司良好評(píng)級(jí)為3星，價(jià)格良好評(píng)級(jí)為4星，綜合估值評(píng)級(jí)為 。（等級(jí)范圍：1-5星，最高5星）

以上內(nèi)容由證券之星根據(jù)公開資料整理而成。如果您有任何問題，請(qǐng)與我們聯(lián)系。

杭州注冊(cè)集團(tuán)公司價(jià)格

在這里，首先我認(rèn)為“好”的標(biāo)準(zhǔn)是明確的：五險(xiǎn)一金、兩休、平時(shí)加班不多、與同行業(yè)相比工資適當(dāng)。（只對(duì)普通勞動(dòng)者有一定的參考價(jià)值，大多數(shù)勞動(dòng)者學(xué)歷普通、技能普通、背景普通。）普通勞動(dòng)者確實(shí)不敢奢望太多，只要要求公司做該做的事就行了

杭州的思科思科所向披靡，不加班。它從13天的春節(jié)假期、圣誕假期和各種福利補(bǔ)貼開始。沒事可以申請(qǐng)?jiān)诩肄k公。

爸爸評(píng)估，他繳納了五險(xiǎn)一金，公積金最高比例是基本工資的12。補(bǔ)貼:×100元或商城代金券；晚上20:00打電話。

下班后多出25元聚餐補(bǔ)貼，隨工資發(fā)放。交通補(bǔ)貼：每月X百地鐵費(fèi)，工作日晚21:30即可打卡。理發(fā)洗發(fā)水專屬托尼：為了提升員工福祉，解決女生不愛洗發(fā)水的問題，公司聘請(qǐng)了全職托尼。免費(fèi)星爸供應(yīng)：買了星爸的咖啡機(jī)。雙休，雙休?。。?！上午9:30-18:30（中午12:00-13:30休息）。感應(yīng)包還送出水杯和睡枕毯！關(guān)于氛圍：輕松愉快，拒絕滾滾而來！如果大家都沒事，他們會(huì)在18:00左右下班，LD不尊重加班文化（雖然他走得很晚，但他沒有跟上PUA員工的步伐）

Zoom公司文化很好，今天感恩節(jié)有很多好吃的游戲和活動(dòng)，隔三差五去喝下午茶，領(lǐng)導(dǎo)親切，不pua加班也不認(rèn)真，真是神仙公司

默默推松下，工作時(shí)間8:30-17:00

杭州添味仙女公司每天做調(diào)味品，就是吃~試用期全薪。關(guān)鍵是他們大多是90后，氛圍很好。

克里西爾，我們公司也很棒。印度評(píng)級(jí)公司的老板人不錯(cuò)。他經(jīng)常開派對(duì)，在家輪流辦公，不打卡。.

養(yǎng)生堂很好！待遇很好，食堂好吃

正泰，首先我喜歡的“食堂”真的便宜到爆，一份炒飯才三塊錢?。?！而且我不能三個(gè)都吃?。?！而且每天都有飯吃。其次，各種補(bǔ)貼福利、話費(fèi)補(bǔ)貼等，還有工作服（好吧，不用擔(dān)心每天穿什么）。最重要的是，雙休！沒有加班！五險(xiǎn)一金似乎繳納比例比較低

正泰，那個(gè)價(jià)格的食堂是太陽(yáng)能園區(qū)的（據(jù)說那個(gè)園區(qū)工人比較多），河邊也不便宜

現(xiàn)在在正泰，確實(shí)沒有人在休息時(shí)間打擾公司內(nèi)部流程。公司一般適合養(yǎng)老

優(yōu)趣惠9五點(diǎn)半上班，五險(xiǎn)一金12個(gè)周末

準(zhǔn)入福利真好過節(jié)

有大型活動(dòng)，主要社保公積金按最高等級(jí)繳納（這位實(shí)習(xí)生很羨慕），正常七點(diǎn)下班。雙休，福利很好。

卡方技術(shù)力推?。〖影嘤屑影噘M(fèi)在一定時(shí)間打車，可以報(bào)銷。每天零食、水果、下午茶~周末！還有什么比這更不朽的呢！

仁聯(lián)杭州分公司，早上九點(diǎn)到六點(diǎn)，沒有強(qiáng)制加班，周末，周末，節(jié)假日，送禮，氣氛輕松，老板帥氣，直接領(lǐng)導(dǎo)有力，工資待遇很公開，工資待遇好，同事好互相幫助，同志們夸我

“爭(zhēng)議”想著創(chuàng)造醫(yī)療效益，公司搞智慧醫(yī)療，規(guī)模2000多人，整體加班情況不嚴(yán)重，雙休，9:00-17:30。一般六點(diǎn)以后公司就會(huì)空無一人。低層11點(diǎn)半吃午飯，高層12點(diǎn)（公司有自己的食堂，雖然味道不好，但工資會(huì)低于市場(chǎng)（其實(shí)也不低，就是正常的工資水平，但杭州有些崗位的工資已經(jīng)被外包和小公司搞砸了），人交五險(xiǎn)一金，試用期六個(gè)月，但工資不打折，五險(xiǎn)一金的比例大概在3000到4000之間。

杭州卡方配資信息技術(shù)有限公司做互聯(lián)網(wǎng)金融的那些私募公司做一些交易軟件量化交易。要有六險(xiǎn)一金外加保險(xiǎn)，公積金按全額工資的12繳納，每天早上有水果，全天有零食，每月有生日會(huì)，然后每人每月有團(tuán)建費(fèi)，靈活打卡，中午9點(diǎn)到6點(diǎn)休息一個(gè)半小時(shí)。遲到就遲到，只要遲到就下班。8:30后支付超時(shí)費(fèi)用，9點(diǎn)后支付出租車報(bào)銷費(fèi)用。年假每年也相當(dāng)長(zhǎng)，還有旅游。尋找程序員，C WPF開發(fā)和Java C++，測(cè)試方面，也可以是算法。金融從業(yè)者也可以。評(píng)論區(qū)有輸入。

偉寶勝小公司所有年輕人的氛圍都超級(jí)好。雙休九晚六晚14薪五險(xiǎn)一金比例最高

少女10:30-17:30，雙休，中美法定假，傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)

行業(yè)，要求最好是985、211畢業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生

珀萊雅公司是可靠的。畢竟，上市公司該有的制度都有了。但內(nèi)部管理混亂，流程繁重。但僅從線下渠道看，作風(fēng)守舊、相互推諉、倚老賣老的情況較為嚴(yán)重。一般來說，個(gè)人職業(yè)價(jià)值的提升有限，但好處是公司名氣大。要點(diǎn)：建議和HR說清楚。實(shí)際試用期為2-3月，部門普通員工基本在此期間內(nèi)轉(zhuǎn)正。建議詢問面試部門，成立的年數(shù)，以及你的直屬領(lǐng)導(dǎo)的能力。

九陽(yáng)，六險(xiǎn)一金12，節(jié)假日發(fā)機(jī)，九到六雙休息，一天20頓飯，大部分科室不加班不打滾。當(dāng)然，位置偏頗，食堂味道一般。工資低，電商部門略勝一籌。具體情況你應(yīng)該自己?jiǎn)?/p>

花旗銀行（西湖）：金融

良好的工作環(huán)境和良好的團(tuán)隊(duì)氛圍

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