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今年首家外資私募北京道泰卷私募基金完成備案！國外多家私募早已開始探索各種業(yè)務(wù)模式
每經(jīng)記者：楊健每經(jīng)何建玲
攝影網(wǎng)_500199886
6月，證監(jiān)會(huì)允許符合條件的外商獨(dú)資、合營企業(yè)申請(qǐng)登記為私募基金管理機(jī)構(gòu)，拉開了外資私募登記的序幕。本周，今年首家外資私募備案。
2月9日，北京道泰兩合私募基金管理有限公司在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成外商獨(dú)資私募基金管理人登記，該公司也成為北京首家外商獨(dú)資私募基金管理人。北京道泰泉和私募基金的股東是新加坡知名量化對(duì)沖基金公司DTL。資料顯示，DTL是一家高科技投資機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)30億美國元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此前業(yè)內(nèi)傳言外資私募水土不服，但實(shí)際上外資私募已經(jīng)開始了多方面的探索，包括私募管理業(yè)務(wù)、投資顧問服務(wù)以及進(jìn)軍公募市場等。
北京道泰兩合私募基金完成登記備案
206年6月，證監(jiān)會(huì)表示，允許符合條件的外商獨(dú)資、合營企業(yè)申請(qǐng)登記為私募基金管理機(jī)構(gòu)，在境內(nèi)開展包括二級(jí)市場證券交易在內(nèi)的私募基金管理業(yè)務(wù)。此后，基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《外商獨(dú)資、合資私募證券投資基金管理人登記備案須知》，拉開了外資私募登記的序幕。在中國金融市場不斷開放的背景下，外資資管機(jī)構(gòu)在中國市場開始了多種探索，其中外資獨(dú)資證券私募是目前的主要形式。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在放開外資私募備案的前兩年，外資私募備案踴躍，但近兩年外資私募備案速度明顯放緩跡象。不過，虎年第一周，一家國際量化對(duì)沖基金就完成了外資私募基金管理登記備案，成為今日首家完成備案的外資私募基金。
2月9日，北京路
太良合私募基金管理有限公司已完成WOFE PFM在基金業(yè)協(xié)會(huì)的注冊，股東為新加坡知名量化對(duì)沖基金公司DTL。資料顯示，DTL是一家高科技投資機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)30億美國元。
基金業(yè)協(xié)會(huì)信息顯示，北京道泰兩合私募基金管理有限公司成立于2021年7月21日，2022年2月9日在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊。公司注冊資本1500萬美國元，實(shí)收資本375萬美國元；企業(yè)性質(zhì)為外商獨(dú)資企業(yè)，機(jī)構(gòu)類型為私募證券投資基金管理人，注冊地址為北京市房山區(qū)北京基金小鎮(zhèn)。值得一提的是，北京道泰兩合私募基金也成為北京首家外資私募基金管理人。
從股東角度來看，北京道泰量私募基金的實(shí)際控制人為Dynamic Technology Lab Private Limited。本公司之法定代表人及執(zhí)行董事為譚希浩。公司總經(jīng)理班磊，2007年8月至2011年6月在時(shí)坤咨詢（北京）有限公司（原千禧咨詢（北京）有限公司）研究部擔(dān)任量化研究員；2012年2月至2019年10月，任Dynamic Technology Lab Private Limited研究部高級(jí)量化研究員、量化基金經(jīng)理；2019年11月至2021年9月，任江曉信息技術(shù)（上海）有限公司發(fā)展部董事總經(jīng)理。
資料顯示，新加坡DTL量化投資管理公司（Dynamic Technology Lab Private Limited）是一家高科技投資機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)美國30億美元。近年來積極布局中國市場業(yè)務(wù)，并于2018年8月在上海成立研發(fā)分公司江曉信息技術(shù)（上海）有限公司。值得注意的是，DTL量化投資公司
它經(jīng)常出現(xiàn)在北大、清華、復(fù)旦、浙大、上海交大等國內(nèi)知名高校的招聘會(huì)上，招聘崗位包括量化研究員、量化開發(fā)工程師等。
外資私募開啟多領(lǐng)域探索
自富達(dá)、橋水、貝萊德、施羅德、路博邁、瑞銀等多家海外私募在滬設(shè)立全資私募以來，截至2021年底，外資私募數(shù)量已增至38家。如今，加上新注冊的北京道泰量私募基金，外資私募已達(dá)39家。
去年底，外資私募迎來高光時(shí)刻，橋水（中國）投資管理有限公司擔(dān)任投資顧問的新產(chǎn)品在渠道熱銷，一周募資約80億元。之后，橋水（中國）一口氣備案了30多只新產(chǎn)品，管理規(guī)模一舉突破百億元，成為國內(nèi)首家晉升百億資管機(jī)構(gòu)的外資私募。從管理規(guī)模來看，橋水（中國）投資在外資私募中排名第一；其次是元盛投資，管理規(guī)模從50億元到100億元不等；第三級(jí)為瑞銀投資、德紹投資等，管理規(guī)模在20億至50億元之間；匯利投資、英詩曼投資規(guī)模10億至20億元；其余外資私募管理規(guī)模在0~5億元區(qū)間。
與往年相比，2021年以來，外資私募備案速度有所放緩，全年僅有4家外資私募成功備案；2019年、2020年分別有7家、9家外資私募備案。對(duì)于備案放緩的主要原因，有市場觀點(diǎn)認(rèn)為，主要是此前中國市場對(duì)外資私募接受度不高，尤其是募集資金渠道有限。同時(shí)，外資私募合規(guī)嚴(yán)格，信息披露極其謹(jǐn)慎，招募渠道不夠成熟。在投資策略上，外資私募與本土私募也存在顯著差異。國外私募采取的策略基本都是在不同市場復(fù)制的成熟策略。目前主要以量化股票、量化期貨為主，其他策略有主動(dòng)股票投資、債券投資、另類投資等。
在我國金融市場不斷開放的背景下，國外
私募在中國市場開始了多種探索，積極尋求投資顧問資格。一旦獲得投資資格，外資私募不僅可以獨(dú)立發(fā)行私募產(chǎn)品，還可以為券商資管、期貨、基金子公司、銀行理財(cái)子公司等機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)，這將更有利于外資私募管理規(guī)模的積累。例如，橋水（中國）投資規(guī)模超過100億元，主要原因是擔(dān)任華潤信托某集合資金計(jì)劃投資顧問，2021年底發(fā)行產(chǎn)品時(shí)募集資金或超過80億元。除橋水（中國）外，瑞銀投資、富頓投資、英仕曼（上海）投資、路博邁投資等11家外資私募獲得投資顧問資格。
記者注意到，一些外資私募并不滿足于私募基金管理人的身份，紛紛在中國市場申請(qǐng)公募牌照。截至目前，貝萊德基金、富達(dá)基金、路博邁基金已獲批設(shè)立，其中貝萊德投資管理（上海）有限公司為進(jìn)入公募市場主動(dòng)注銷WOFE PFM管理人注冊。
與此同時(shí)，外資私募機(jī)構(gòu)2021年發(fā)行的私募產(chǎn)品數(shù)量也大幅增長。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，外資私募共發(fā)行了171只產(chǎn)品，其中橋水（中國）投資、瑞銀投資、元盛投資、匯理投資、潤輝投資發(fā)行的產(chǎn)品均超過10只。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》
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