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在上海勁邦股權(quán)投資管理有限公司合伙人王榮進(jìn)看來(lái)，安全問(wèn)題成為電池產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)投資的重大風(fēng)險(xiǎn)之一。如果新能源汽車與動(dòng)力電池的安全得不到改善，導(dǎo)致消費(fèi)者與投資者對(duì)行業(yè)發(fā)展信心不足，將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都造成較大的影響。
電池百人會(huì)企業(yè)家“問(wèn)道”長(zhǎng)興暨后疫情時(shí)代·2020中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)健康發(fā)展企業(yè)家論壇現(xiàn)場(chǎng)
電池百人會(huì)-電池網(wǎng)8月5日訊（肖何 浙江長(zhǎng)興報(bào)道）新能源汽車起火事故頻頻出現(xiàn)，公開信息顯示，2019年具體品牌電動(dòng)車起火的事故約為25起。而根據(jù)新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟在2019年8月中旬發(fā)布的《新能源汽車國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)大數(shù)據(jù)安全監(jiān)管成果報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年5月-8月之間，新能源汽車國(guó)家監(jiān)管平臺(tái)共發(fā)現(xiàn)新能源汽車起火事故達(dá)到79起。
新能源車安全問(wèn)題引起高層關(guān)注，監(jiān)管政策加碼、趨嚴(yán)。6月3日，工信部裝備工業(yè)一司組織召開加強(qiáng)新能源汽車安全監(jiān)管工作會(huì)議；6月8日，工信部官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于開展新能源汽車安全隱患排查工作的通知》，將對(duì)已售新能源汽車進(jìn)行大面積排查，對(duì)6個(gè)月及以上未行駛或收到風(fēng)險(xiǎn)提示的車輛進(jìn)行100排查。
上海勁邦股權(quán)投資管理有限公司合伙人王榮進(jìn)
在上海勁邦股權(quán)投資管理有限公司合伙人王榮進(jìn)看來(lái)，安全問(wèn)題已成為電池產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)投資的重大風(fēng)險(xiǎn)之一。如果新能源汽車與動(dòng)力電池的安全得不到改善，導(dǎo)致消費(fèi)者與投資者對(duì)行業(yè)發(fā)展信心不足，將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都造成較大的影響。
8月4日-7日，由中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、電池百人會(huì)、長(zhǎng)興縣人民政府主辦，長(zhǎng)興縣商務(wù)局、長(zhǎng)興縣新能源裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（畫溪街道）承辦，中俄新能源材料技術(shù)研究院、華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司、浙江省新能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體支持的電池百人會(huì)企業(yè)家“問(wèn)道”長(zhǎng)興暨后疫情時(shí)代·2020中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)健康發(fā)展企業(yè)家論壇在浙江省湖州市長(zhǎng)興縣舉行。
5日，王榮進(jìn)在論壇上做了題為《電池產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇》的主題演講，分享了疫情影響下的新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀、電池新能源行業(yè)的投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等，電池網(wǎng)摘選了其部分精彩觀點(diǎn)，以饗讀者：
2019年年底新冠肺炎疫情開始暴發(fā)并蔓延，使得原本增長(zhǎng)略顯疲軟的新能源汽車雪上加霜。動(dòng)力電池及四大材料方面，毛利率逐步下行。王榮進(jìn)稱，補(bǔ)貼持續(xù)退坡，電池新能源全產(chǎn)業(yè)承擔(dān)成本下降壓力，2017年-2019年電芯及四大材料毛利率逐步下滑，相關(guān)企業(yè)盈利壓力增加，投資方面要謹(jǐn)慎對(duì)待。
市場(chǎng)投資方面，王榮進(jìn)指出，新能源行業(yè)集中度不斷提高，馬太效應(yīng)明顯，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)，中小企業(yè)生存艱難，該領(lǐng)域的股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)很大。以電芯行業(yè)為例，CR5市占率達(dá) 。寧德時(shí)代份額從2018年的 提升至2019年的 ，而二三線電池企業(yè)加速被行業(yè)淘汰。
與此同時(shí)，全球動(dòng)力電池集中度亦在提高，2019年全球TOP10企業(yè)有寧德時(shí)代、松下、LG、比亞迪、SDI、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科、PEVE、力神電池、SK。其中，寧德時(shí)代2019出貨量 ，同比增長(zhǎng) ，市場(chǎng)份額達(dá)27. 87；松下2019出貨量 ，同比增長(zhǎng) ，市場(chǎng)份額達(dá) 。
王榮進(jìn)還指出，三元正極、人造石墨、濕法隔膜、電解液等主要材料市場(chǎng)呈現(xiàn)相對(duì)壟斷格局。
另外，根據(jù)行業(yè)相關(guān)上市公司一季報(bào)，2020年Q1行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為 億元（不包含整車），同比下滑 ，環(huán)比下滑 。
“資本寒冬”疊加疫情影響，使得投資機(jī)構(gòu)更加趨于謹(jǐn)慎，投資意愿不足。同時(shí)，由于電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)普遍面臨賬期長(zhǎng)、資本開支大的特點(diǎn)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流同比、環(huán)比下滑的情況下融資更加困難，形成負(fù)反饋。
融資難影響企業(yè)現(xiàn)金流和資本開支，折騰一年時(shí)間融不到資的企業(yè)比比皆是。王榮進(jìn)認(rèn)為，對(duì)于股權(quán)投資機(jī)構(gòu)而言，無(wú)論是新投項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)還是已投項(xiàng)目的再融資風(fēng)險(xiǎn)都比以往都要大很多。
在王榮進(jìn)看來(lái)，盡管短期存在各種風(fēng)險(xiǎn)，但新能源汽車行業(yè)是全球共同確定的趨勢(shì)，目前市場(chǎng)整體滲透率還比較低，長(zhǎng)期而言市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。王榮進(jìn)舉例說(shuō)，歐美國(guó)家在補(bǔ)貼和罰款的雙重驅(qū)動(dòng)下，盡管受到疫情影響，2020年歐洲主要國(guó)家新能源汽車銷量大部分出現(xiàn)同比實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，英、法、德的新能源汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到7-9。
王榮進(jìn)還指出，固態(tài)電池可能是下一代鋰電池投資機(jī)會(huì)。電池用作動(dòng)力系統(tǒng)至今已經(jīng)有100多年歷史，鋰離子電池商業(yè)化至今也有30年左右，作為下一代電池技術(shù)的代表，固態(tài)電池引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。
同時(shí)，消費(fèi)電池細(xì)分領(lǐng)域也存在投資機(jī)會(huì)，王榮進(jìn)稱，隨著智能化的發(fā)展，未來(lái)對(duì)鋰電池的需求還會(huì)增長(zhǎng)，電池會(huì)向各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展。如電子煙電池、可穿戴設(shè)備電池、特定場(chǎng)景使用的高倍率電池，小而美的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)不少。
除此之外，王榮進(jìn)介紹說(shuō)，海外戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展、儲(chǔ)能市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)確定。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Navigant Research公司的研究，美國(guó)2020年儲(chǔ)能部署裝機(jī)容量約為1400MW，并且到2023年將達(dá)到4000MW。Wood Mackenzie PowerRenewables日前發(fā)布的一份新報(bào)告，預(yù)計(jì)未來(lái)五年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將增長(zhǎng)13倍，到2024年新增儲(chǔ)能規(guī)模將達(dá)到146GWh。
除了電池領(lǐng)域，一些細(xì)分電池材料領(lǐng)域也存在確定性的投資機(jī)會(huì)，例如，軟包電芯外包裝鋁塑膜技術(shù)壁壘高，目前國(guó)內(nèi)80左右都是進(jìn)口為主。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)線設(shè)備、CPP、AL甚至膠水等供應(yīng)鏈都需要進(jìn)口。由于全球疫情影響，國(guó)外產(chǎn)能、物流及進(jìn)口等受到限制，鋁塑膜供應(yīng)鏈加速向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。國(guó)產(chǎn)鋁塑膜憑借本土化優(yōu)勢(shì)及長(zhǎng)期的技術(shù)積累，正在從低端消費(fèi)類電池向中高端電池市場(chǎng)滲透。
?。ㄒ陨蟽?nèi)容根據(jù)論壇現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言整理，未經(jīng)發(fā)言者本人審閱。）
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