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  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2022-08-20 09:52:13

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內容摘要:2022年如何開展記賬業(yè)務2022年你想知道如何開一家記賬公司或會計師事務所嗎?好消息,因為這個分步指...

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2022年如何開展記賬業(yè)務

2022年你想知道如何開一家記賬公司或會計師事務所嗎?

好消息,因為這個分步指南將涵蓋您需要遵循的 7 個關鍵步驟,以建立現(xiàn)代簿記業(yè)務和您的第一批客戶。

事實上,這些正是我所遵循的步驟,幫助我在短短 5 年內從頭開始出售我的以簿記為重點的會計業(yè)務。

在本指南中,您將學習:

如何制定戰(zhàn)略業(yè)務計劃

如何打造核心產品

出售您的代理計費服務以尋找新客戶

選擇正確的技術

和更多!

你準備好了嗎?

我們走吧

第 1 章 - 制定戰(zhàn)略計劃

在本章中,我將指導您為您的全職或兼職會計師事務所的業(yè)務制定一個簡單的戰(zhàn)略計劃,并在第一年快速啟動并運行。

您將對您希望自己的業(yè)務實現(xiàn)的目標建立長期愿景,并逆向工作以實現(xiàn)當前的優(yōu)先事項,重點。

完成此步驟后,您將在第一年為您的業(yè)務制定清晰的道路。

第 1 步 - 確定您的目標

如果你打算開一家公共會計師事務所,你首先應該知道你為什么要開它。

這個“為什么”是您的會計師事務所的目的,重要的是您、您的團隊和您的客戶非常清楚您的會計師事務所的目的。

這就是為什么你的目標在 Simon Snake 著名的 TED 演講中很重要:

例如,當我決定創(chuàng)辦自己的會計師事務所時,我的目的是為當?shù)氐男∑髽I(yè)主提供簡單、無痛的會計和代理記賬體驗。

簡單

這個簡單的陳述有助于成為企業(yè)未來所有其他決策的守門人。沒有它我不會舵企業(yè)。

第 2 步 - 確定您的目標市場

一旦你確定了你的會計師事務所的目的,你需要在第一年的早期確定你理想的客戶檔案是什么樣的。

在談論如何開展會計業(yè)務時,我建議為您的理想客戶建立一個角色:

他們從事什么業(yè)務?

他們面臨哪些挑戰(zhàn)?

他們有多少員工?

他們的收入是多少?

他們怎么想?

他們欣賞什么?

等等。

通過開發(fā)明確的目標客戶市場,您將能夠更好地集中營銷活動,我們將在后面討論。

第 3 步 - 制定長期目標

當您創(chuàng)辦一家會計師事務所時,如果您不知道自己的目標是什么,就不可能優(yōu)先考慮決策、項目和計劃。

設定長期目標:

選擇一個目標日期??赡苁?5 年、10 年、20 年等。您選擇的日期對您和您的會計師事務所最有意義。

考慮一下您希望您的簿記業(yè)務或會計師事務所在目標日期之前實現(xiàn)的目標。這應該是一個可以衡量的崇高目標。

也許它是以數(shù)字為導向的,比如達到 100 萬美元的收入或為 1,000 家小企業(yè)提供服務。

或者,它可能是一個數(shù)字驅動的治療目標,“一個沒有乳腺癌的世界”。

拿走你的,把它寫在你的戰(zhàn)略計劃中。

第 4 步 - 制定 1 年計劃

一旦您有了如何開始會計師事務所業(yè)務的長期目標,您將反向工作,為您的全職小型企業(yè)年度計劃制定計劃。

去做這個:

為您的未來選擇一個為期一年的商業(yè)計劃。

預測未來幾天您的業(yè)務實體所需的收入。

預測未來一日利潤率(受預測支持)。

設定 3-7 個具體的、可衡量的、可實現(xiàn)的目標,以便在未來實現(xiàn)。

這些目標是當前的優(yōu)先事項,以確保您自己的業(yè)務實體能夠實現(xiàn)您的 1 年計劃,該計劃應與您的 10 年目標保持一致。

例子:

聘請助手

獲得 50 個新客戶

啟動網站

第 5 步 - 打造您的 90 天搖滾樂

現(xiàn)在,讓我們將您的一年計劃劃分為 90 天的優(yōu)先事項(即搖滾):

和以前一樣,選擇一個未來的日期,可能在下一個日歷季度末。

看看你在 1 年計劃中設定的 3-7 個目標,然后將這些目標分解為 3-7 個具體的、可衡量的、可實現(xiàn)的優(yōu)先事項,供你在接下來的 90 天內完成。

寫下你的石頭來完成你簡化的戰(zhàn)略計劃。

獲取清單!

此外,您將收到我的每周電子郵件,其中包含對您的簿記業(yè)務有用和創(chuàng)新的內容。

沖洗并重復 - 如何開始代理記賬業(yè)務

全職創(chuàng)業(yè)并實施新的業(yè)務結構并不容易,所以如果您的小企業(yè)計劃開辦會計師事務所并不完美,也不要擔心。

您將每 90 天重新審視您的戰(zhàn)略計劃,以更新它并重新定位。

第 2 章 - 創(chuàng)建產品化服務產品

在您為會計師事務所制定戰(zhàn)略計劃后,是時候讓您的會計和簿記服務擺脫困境了。但首先,您需要一種可以向客戶推銷的產品化服務。

本章將向您展示如何創(chuàng)建產品化服務,以及在您創(chuàng)辦會計師事務所時它為何如此重要。

什么是產品化服務?

開辦會計師事務所時,會計和簿記服務、流程和技術相結合,以可重復、系統(tǒng)的方式向目標市場提供預期的結果,這將是一種考慮產品化服務的簡單方法。

這將是會計師事務所和小型企業(yè)的完整解決方案。

因此,如果您的目標市場討厭小企業(yè)記賬,而您的記賬業(yè)務旨在提供令人頭疼的會計和記賬服務,那么您的產品化服務應該包括為您的客戶提供這種體驗所需的一切。

如果我想知道如何開始記賬業(yè)務,我為什么需要這個?

我建議從一開始就花時間構建產品化服務有四個原因:

1)通過將會計和簿記服務作為一個完整的解決方案而不是商品營銷(例如:代理簿記和會計工作),更容易獲得潛在客戶。

2)如果你只賣核心產品,你的小企業(yè)會更精簡,因為你可以從更多的標準化中受益。

3) 它們是確定基線服務水平的好方法。低于此服務級別的任何內容都應被拒絕。這將確保您只允許合適的小企業(yè)進入您的會計師事務所。

4)如果您提供報稅服務,它們是避免瘋狂報稅季節(jié)的好方法。報稅旺季之所以存在,是因為很多會計師事務所全年都沒有足夠的資金進來,所以他們不得不在短暫的報稅季安排盡可能多的報稅表,以增加收入。借助產品化服務,您可以通過減少全年的工作量來避免這種情況。

創(chuàng)建產品化服務

在開始會計師事務所業(yè)務時,我強烈認為您的簿記和會計服務應該是您的小型企業(yè)、獨資企業(yè)和有限責任公司客戶的固定月費訂閱模式。

你的產品化服務應該分為三個部分:

組成部分 1:服務

每項核心服務將包括專業(yè)服務和會計工作。

您需要提供哪些服務來為您的客戶提供理想的結果?

月度會計和計費服務?

咨詢服務?

您在報稅季提供哪些稅務服務?

財務報表編制?

每月召開會議以審查 KPI?

業(yè)務規(guī)劃或業(yè)務結構咨詢?

最好將您的產品化服務視為金牌、銀牌和銅牌計劃,如下所示(由 Bookkeeper360 提供):

所以,去把你的金銀銅牌都拿出來吧。

組件 2:支持

當您獲得客戶時,除了您要交付給他們的會計工作外,他們還需要一整年的時間來解決具體問題。處理這些特定問題將是您將提供的支持的一部分。

我不提倡按小時收費

相反,我建議將不同級別的支持捆綁到產品化服務中。

您的 Bronze 計劃可能僅包括每月最多 3 個問題的電子郵件支持,而 Silver 計劃可能包括每月最多 5 個問題的電話/電子郵件/Zoom 支持,而您的 Gold 計劃可能包括無限制的支持。

它還可能有助于區(qū)分基于訪問級別的支持,例如初級簿記員支持與高級簿記員支持。

現(xiàn)在,為您的 Gold、Silver 和 Bronze 計劃添加不同級別的支持。

組成部分 3:技術

如果你沒有合適的技術,你最好現(xiàn)在就投入使用。

事實上,使用在線自動化會計技術是我成功的關鍵之一。沒有它,會計師事務所將無法提供現(xiàn)代簿記服務。

根據(jù) Moore Details 代理會計思想領袖 Jennie Moore 的說法:

鈥應用是創(chuàng)建高效系統(tǒng)的連接器,有助于輕松組織創(chuàng)建報告所需的財務數(shù)據(jù),以幫助企業(yè)主經營他們的小型企業(yè)并實現(xiàn)他們的商業(yè)計劃。 a¢

這意味著,如果你想獲得代理計費客戶,甚至是第一個客戶,技術是不可忽視的。

雖然您有許多不同的優(yōu)秀云計算軟件可供選擇,但在第 5 章中,我為您應該開始使用的兩個云計算應用程序提供了具體的技術建議。

將這些簿記應用程序包含在您的產品化會計和簿記服務中。

您的產品化服務是一個整體解決方案

將您的業(yè)務視為客戶的完整解決方案非常重要。您不僅提供會計和簿記服務,而且提供的遠不止這些。

一旦您弄清楚了這一點,向潛在客戶推銷和解釋您的會計和簿記服務就會容易得多。

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