南昌墊資注冊(cè)公司

地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)世茂路699號(hào)聯(lián)泰時(shí)代廣場(chǎng)1號(hào)樓B座1938室（接B5版）

公司近三期營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成如下：

單位：萬(wàn)元

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公司近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成如下：

單位：萬(wàn)元

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經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利和毛利率構(gòu)成如下：

單位：萬(wàn)元

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主要分部經(jīng)營(yíng)情況：

1、水務(wù)板塊

發(fā)行人的水務(wù)業(yè)務(wù)包括自來(lái)水供水、污水處理及發(fā)行人承擔(dān)的自來(lái)水工程主要由全資子公司南昌水業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水業(yè)集團(tuán)”）經(jīng)營(yíng)。水業(yè)集團(tuán)綜合實(shí)力雄厚，在南昌市供水市場(chǎng)占有完全壟斷地位。 2010年收購(gòu)全省78家污水處理廠，在江西省污水處理市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。水務(wù)集團(tuán)控股子公司宏城水務(wù)于2004年6月在上海證券交易所上市。2010年，宏城水業(yè)非公開(kāi)發(fā)行新股8000萬(wàn)股，募集資金1億元，并將募集資金用于收購(gòu)其他水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的主要資產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的整體上市。

（一）自來(lái)水供應(yīng)業(yè)務(wù)

2010年以來(lái)，南昌市自來(lái)水供應(yīng)價(jià)格保持穩(wěn)定，自來(lái)水產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)差距保持低位，自來(lái)水供應(yīng)和自來(lái)水供應(yīng)結(jié)構(gòu)中的增量，非居民使用自來(lái)水供應(yīng)比例增加，帶動(dòng)水業(yè)集團(tuán)供水收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。 2013年，水業(yè)集團(tuán)的供水收入由2011年的1億元增長(zhǎng)到2013年的1億元，有所增長(zhǎng)。 201年至3月，水業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)總收入1億元。

從水源上看，南昌市緊鄰贛江、鄱陽(yáng)湖，水資源總體較為豐富。然而，由于近年來(lái)快速的城市化進(jìn)程和氣候變化導(dǎo)致的干旱加劇，人均水資源量并不高。豐富。 2012年比全國(guó)人均水資源2200立方米少837立方米。地表水是南昌市公共用水的主要來(lái)源，地表水年均可用量為16億立方米。南昌市水質(zhì)較好，飲用水以Ⅱ類(lèi)為主，工業(yè)用水以Ⅲ類(lèi)為主。由于供水水源取自水位較高的贛江，取水成本低。但近年來(lái)，贛江水位不斷下降。 2011-2013年贛江最低水位分別為m、m、m。市區(qū)部分水廠取水困難，已成為水業(yè)集團(tuán)原水供應(yīng)的潛在威脅。

從供應(yīng)能力來(lái)看，水業(yè)集團(tuán)在南昌市自來(lái)水供應(yīng)市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。截至203年底，水業(yè)集團(tuán)共有青云水廠、朝陽(yáng)水廠、牛航水廠等12家水廠。 、下正街水廠、揚(yáng)子州水廠、昌吉水廠、雙港水廠、安義水廠、吳涇水廠、幸福水廠，供水增壓站7座，日供水總設(shè)計(jì)容量達(dá)10000立方米，供水管網(wǎng)總長(zhǎng)度近3000公里，供水面積300平方公里，供水戶(hù)數(shù)1萬(wàn)戶(hù)，占全市供水戶(hù)數(shù)的99%以上市，服務(wù)人口約330萬(wàn)人。發(fā)行人供水客戶(hù)主要為居民用戶(hù)，居民用戶(hù)用水量接近60%。主要工業(yè)用水客戶(hù)為南昌啤酒廠、洪都鋼鐵廠、南昌水泥廠等企業(yè)。

從供水價(jià)格來(lái)看，與全國(guó)各大城市一樣，南昌市的供水價(jià)格由政府嚴(yán)格控制，由南昌市發(fā)改委直接制定。 2010年以前，居民用水價(jià)格為人民幣/立方米，在全國(guó)直轄市和省會(huì)城市中排名倒數(shù)第二。 2010年，南昌市進(jìn)行了水價(jià)調(diào)整。居民用水價(jià)格上漲至人民幣/立方米，行政和工業(yè)用水價(jià)格也調(diào)整為人民幣/立方米，但仍處于較低水平。 20、為貫徹落實(shí)國(guó)家簡(jiǎn)化水價(jià)分類(lèi)的要求，合理補(bǔ)償新增供水成本，促進(jìn)南昌市供水事業(yè)發(fā)展，南昌市人民政府通過(guò)了《南昌市城市供水價(jià)格改革”。改革方案”，將于204年4月1日實(shí)施。

單位：元/立方米

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從供水成本來(lái)看，發(fā)行人2013-201-3月的供水成本分別為1億元、1億元、1億元和1億元。供水成本的構(gòu)成主要包括人工費(fèi)、電費(fèi)（電費(fèi)）、折舊費(fèi)、水資源費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等，成本占比比較穩(wěn)定，分別為22、17、15、19，其中水資源費(fèi)在全省范圍內(nèi)統(tǒng)一。標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)江西省財(cái)政廳、省物價(jià)局、省水利廳《江西省水利費(fèi)征收管理實(shí)施辦法》，公司水利費(fèi)由省物價(jià)局會(huì)同省水利廳制定。財(cái)政和省水利廳，將水價(jià)中的費(fèi)用統(tǒng)一納入基本水價(jià)。公司的水資源費(fèi)根據(jù)取水量按月繳納給市水利局。取水量計(jì)算驗(yàn)證方法為：水廠在取水口安裝計(jì)量設(shè)施，按取水量減去15%計(jì)算漏水率并收費(fèi)。江西現(xiàn)行水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)為人民幣/立方米。

從供水盈利能力來(lái)看，隨著2020年南昌市水價(jià)上漲，發(fā)行人供水收入將實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，同時(shí)供水成本將保持穩(wěn)定，發(fā)行人供水業(yè)務(wù)盈利能力將進(jìn)一步提升.改進(jìn)。

(2) 污水處理業(yè)務(wù)

一個(gè)。南昌污水處理業(yè)務(wù)

2001年以前，南昌市生活污水普遍不進(jìn)行集中處理，也沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的污水處理廠，污水一般直接排放。隨著南昌經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求也越來(lái)越強(qiáng)。在這種形勢(shì)下，南昌開(kāi)始對(duì)生活污水進(jìn)行集中處理，并于2001年建成了全市第一座污水處理廠。朝陽(yáng)污水處理廠。截至目前，南昌市共有污水集中處理廠5座，總處理能力98萬(wàn)噸/日。其中，最大的青山湖污水處理廠日處理能力46萬(wàn)噸，服務(wù)人口130萬(wàn)，約占南昌市污水處理市場(chǎng)的一半。

發(fā)行人的污水處理業(yè)務(wù)模式是發(fā)行人水經(jīng)過(guò)凈化后直接排入河流，污水處理業(yè)務(wù)沒(méi)有下游客戶(hù)。污水處理費(fèi)已包含在自來(lái)水價(jià)格中。目前，南昌市自來(lái)水價(jià)格已包含污水處理費(fèi)人民幣/噸。

從污水處理價(jià)格來(lái)看，南昌市污水處理費(fèi)主要與自來(lái)水費(fèi)結(jié)合征收。對(duì)超標(biāo)的污水，環(huán)保部門(mén)將收取排污費(fèi)。從全國(guó)來(lái)看，南昌市污水處理價(jià)格處于較低水平，未來(lái)還有一定的提升空間。

從盈利模式來(lái)看，發(fā)行人每月按政府公布的污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)收取污水處理費(fèi)，并按一定期限全額上繳財(cái)政。每年年初，發(fā)行人向市政府有關(guān)部門(mén)（財(cái)政、水務(wù)、發(fā)展改革委）和市政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告上年度實(shí)際污水處理和污水處理費(fèi)用對(duì)發(fā)行人申報(bào)的年污水處理量和處理費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督審核，并按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定交由有關(guān)部門(mén)處理。經(jīng)監(jiān)督審核，確定每年對(duì)發(fā)行人核撥污水處理費(fèi)。

灣。南昌市外污水處理業(yè)務(wù)

近年來(lái)，發(fā)行人高度重視污水處理業(yè)務(wù)，不斷加大對(duì)該行業(yè)的投資力度。宏城水業(yè)環(huán)保有限公司等企業(yè)污水處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。特別是2010年，發(fā)行人通過(guò)招標(biāo)方式整體收購(gòu)了江西省77個(gè)縣市78家污水處理廠的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)（截至2030年底，簽約企業(yè)78家；辦理交接手續(xù)76家；還有2個(gè)未交出）。至此，除南昌市場(chǎng)外，發(fā)行人在全省完成了對(duì)污水處理業(yè)務(wù)的絕對(duì)壟斷。目前，江西省污水處理費(fèi)的收費(fèi)方式趨于一致，主要采取與自來(lái)水費(fèi)相結(jié)合的方式。

此外，發(fā)行人還積極開(kāi)拓省外污水處理市場(chǎng)，先后取得溫州宏誠(chéng)水業(yè)環(huán)保有限公司、溫州清博污水處理廠、溫州清旭污水處理廠等特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。 ，積累大量進(jìn)入省外污水處理管理市場(chǎng)的寶貴經(jīng)驗(yàn)。發(fā)行人2020年污水處理量54199萬(wàn)噸，為江西省最大的污水處理企業(yè)。隨著“十二五”期間工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高和中水利用等項(xiàng)目的政策支持，污水處理行業(yè)面臨著更好的發(fā)展前景。作為國(guó)內(nèi)大型污水處理企業(yè)，發(fā)行人具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)有望取得更好的發(fā)展。

總體而言，發(fā)行人的子公司南昌水業(yè)集團(tuán)作為南昌市唯一的供水企業(yè)、江西省最大的污水處理企業(yè)，綜合實(shí)力雄厚。潛在地，供水業(yè)務(wù)的收入和利潤(rùn)將進(jìn)一步增加。江西省78家污水處理廠完成交接及環(huán)保驗(yàn)收后，發(fā)行人的污水處理業(yè)務(wù)也將有較大的提升空間。

2. 公共交通出租車(chē)行業(yè)

目前各城市公共交通的總體現(xiàn)狀，難以滿(mǎn)足未來(lái)城市發(fā)展和城市居民便捷運(yùn)營(yíng)的需要?？傮w而言，城市公共交通行業(yè)仍處于成長(zhǎng)期，發(fā)展前景廣闊。發(fā)行人的子公司中，主要經(jīng)營(yíng)公共交通和出租車(chē)業(yè)務(wù)的發(fā)行人有南昌市公交總公司和南昌市出租車(chē)有限公司兩家。

(1) 公共交通

南昌市公交總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公交公司”）是南昌市唯一一家處于完全市場(chǎng)壟斷地位的公交公司。目前南昌市內(nèi)公交票價(jià)市區(qū)1元，遠(yuǎn)郊2元，郊區(qū)縣城10元。 1元的公交車(chē)票價(jià)自1995年以來(lái)一直沒(méi)有調(diào)整，票價(jià)相對(duì)較低，給發(fā)行人造成了一定的經(jīng)營(yíng)壓力。由于公共交通明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，一直受到南昌市民的青睞。目前，公司擁有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛3312輛，公交線路231條，總里程超過(guò)1億人次。

為改善公共交通環(huán)境，南昌市公交總公司加大了對(duì)公共交通基礎(chǔ)設(shè)施的投入。 2013年發(fā)行人投資1億元購(gòu)置新車(chē)，優(yōu)化大眾操作路線。 20、發(fā)行人投資1億元購(gòu)置新車(chē)382輛，優(yōu)化公交運(yùn)營(yíng)線路60條，新開(kāi)通線路10條。

(2) 出租

目前，南昌市出租車(chē)有限公司的出租車(chē)業(yè)務(wù)主要由控股子公司江西大眾運(yùn)輸有限公司經(jīng)營(yíng)，有限責(zé)任公司對(duì)南昌市的個(gè)別出租車(chē)進(jìn)行統(tǒng)一托管。

2000年以來(lái)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，發(fā)行人先后收購(gòu)、兼并重組了新華出租車(chē)公司等8家出租車(chē)公司，委托南昌市個(gè)人租車(chē)90輛。出租車(chē)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為一等獎(jiǎng)。截至203年底，城租、大眾、二租、公交、萬(wàn)里租各類(lèi)型出租車(chē)分別有386輛、775輛、355輛、280輛和64輛，共計(jì)1860輛，占比10%。城市出租車(chē)市場(chǎng)份額。 .

南昌出租車(chē)目前起步價(jià)6-8元（2公里），超出部分按人民幣/公里計(jì)算。個(gè)人以訂約的形式從簽發(fā)人處獲得運(yùn)輸權(quán)。根據(jù)車(chē)型、經(jīng)營(yíng)期限、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)等方面的差異，不扣除取得經(jīng)營(yíng)權(quán)的成本，目前發(fā)行人的平均實(shí)際收入約為每輛每年1萬(wàn)元。 .

2013-201-3月，發(fā)行人分別獲得1億元、1億元、1億元、1億元的燃油補(bǔ)貼。根據(jù)交通運(yùn)輸部、財(cái)政部聯(lián)合制定的《城鄉(xiāng)道路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》（發(fā)[2009]1008號(hào)） ，自2010年1月1日起，中央財(cái)政將實(shí)施成品油價(jià)格補(bǔ)貼。根據(jù)江西省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)2012年漁業(yè)、預(yù)撥2013年漁業(yè)、林業(yè)、城市公交、城市出租車(chē)等行業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金的通知、農(nóng)村道路客運(yùn)和島際水路客運(yùn)（贛財(cái)建[2014]35號(hào)），發(fā)行人公共交通和租金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為元/升和元/升。此外，發(fā)行人的公交租賃板塊還可以獲得運(yùn)營(yíng)、線路、新能源、技術(shù)改進(jìn)等方面的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼方式執(zhí)行更加靈活。

總體來(lái)看，發(fā)行人的公交及租賃業(yè)務(wù)在南昌市處于優(yōu)勢(shì)地位，近年來(lái)保持穩(wěn)定發(fā)展，收入和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。但運(yùn)營(yíng)成本占營(yíng)業(yè)收入的比重較高，發(fā)行人的公交和租賃板塊面臨一定的經(jīng)營(yíng)壓力。

3. 天然氣行業(yè)

發(fā)行人燃?xì)獍鍓K業(yè)務(wù)主要由其子公司南昌燃?xì)庥邢薰窘?jīng)營(yíng)，該公司成立于1985年10月，主要從事南昌市市區(qū)燃?xì)猓òü扪b液化氣、管道天然氣、管道燃?xì)猓?、燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、施工、安裝等業(yè)務(wù)，是南昌市唯一一家擁有天然氣資源的特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)。 2013年至2013年，發(fā)行人燃?xì)饧叭細(xì)鈽I(yè)務(wù)的毛利分別為1億元、1億元、1億元和1億元，主要來(lái)自燃?xì)饧叭細(xì)怃N(xiāo)售利潤(rùn)。隨著用氣用戶(hù)的逐步替代，發(fā)行人的燃?xì)饧叭細(xì)獍鍓K將更加依賴(lài)氣源銷(xiāo)售獲取利潤(rùn)。

2013 年和 201 年 3 月發(fā)行人燃?xì)獍鍓K的運(yùn)營(yíng)情況

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注：隨著南昌天然氣逐漸取代人工氣，人工氣銷(xiāo)量逐年快速下降。在 2013 和 20 捎??????摝????聕 Sesai???卥?des ??????ぎ?????