南寧注冊(cè)紙制品公司如何辦理

時(shí)間：2020年12月13日16:15:

20金桂02：廣西金桂漿紙股份有限公司2020年公開發(fā)行公司債券（面向合格投資者）（第二期）募集說明書

陳述

本招股說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、

《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式》

標(biāo)準(zhǔn)第 23 號(hào) - 公開發(fā)行公司債券招股說明書（修訂）”和其他現(xiàn)行法律，

規(guī)定，并結(jié)合發(fā)行人的實(shí)際情況編制。

發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾，自本招股說明書封面之日起

，本招股說明書及其內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，且

n

真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶的法律責(zé)任。

發(fā)行人負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管）擔(dān)保

確保本招股章程及其中所載財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確及完整。

主承銷商核對(duì)招股說明書和招股說明書，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。主要承辦人

賣方承諾，如本募集說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，導(dǎo)致投資者

在證券交易中遭受損失的，與發(fā)行人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，但可以證明無(wú)過錯(cuò)的除外

;本招股說明書及其是否存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，

公司債券未按時(shí)兌付本息的，主承銷商承諾負(fù)責(zé)組織招股說明書規(guī)定的招股說明書 對(duì)應(yīng)

債務(wù)和利息服務(wù)安排。

受托人承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)監(jiān)管按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織的規(guī)定、招股說明書、

受托人管理協(xié)議和其他文件。如果有假

發(fā)行人相關(guān)信息披露文件中的記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，給債券持有人造成損失，或者公司債券存在違約狀況或違約風(fēng)險(xiǎn)的，受托管理人應(yīng)當(dāng)承諾及時(shí)收集債券持有人的意見召開債券持有人會(huì)議等

，并以自己的名義代表債券持有人主張權(quán)利，包括但不限于

與發(fā)行人及增信機(jī)構(gòu)、承銷機(jī)構(gòu)等責(zé)任主體協(xié)商、提起民事訴訟或申請(qǐng)

仲裁、參與重組或破產(chǎn)等法律程序，有效維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益。受托人

受托管理人承諾因拒絕履行、遲延履行或者其他未按照有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)給債券持有人造成損失的，

受托管理期間的協(xié)議和受托聲明，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

.

有意認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本募集說明書及相關(guān)信息披露文件

，作出獨(dú)立的投資判斷并承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他政府部門作出的任何決定

本次發(fā)行不表明對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)有影響

公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益的判斷或擔(dān)保等任何相反的陳述

是虛假和不實(shí)陳述。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》，本期債券依法發(fā)行后，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)

收益變動(dòng)由發(fā)行人負(fù)責(zé)，由此帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者負(fù)責(zé)。

凡認(rèn)購(gòu)、轉(zhuǎn)讓并合法持有本次債券的投資者均視為自愿接受并同意本次發(fā)行

招股說明書、持有人會(huì)議規(guī)則、委托管理協(xié)議對(duì)本期債券有影響。與各種權(quán)利和義務(wù)相關(guān)的協(xié)議。

上述文件和債券受托人報(bào)告可在債券受托人處獲取，債券持有人有權(quán)

隨時(shí)查看它們。

除本公司及主承銷商外，本公司不委托或授權(quán)任何其他單位或個(gè)人提供本募集說明書未列明的信息和/或?qū)Ρ灸技f明書進(jìn)行任何說明。如果投資者對(duì)此有任何疑問

招股說明書，他們應(yīng)該咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他

專業(yè)顧問。投資者在評(píng)估和購(gòu)買債券時(shí)，應(yīng)仔細(xì)考慮本募集說明書第二節(jié)所述的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。

重大事件提醒

1、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)旭科[2019]837號(hào)批準(zhǔn)，允許發(fā)行人在中國(guó)境內(nèi)向合格投資者公開發(fā)行不超過20億元人民幣的股票

（含20億元）公司債券。本期債券

總額不超過12億元（含12億元）。經(jīng)遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)估，

行人主要信用等級(jí)為AA+，當(dāng)前公司債券信用等級(jí)為AA+；截至 2020 年 6 月 30 日，

發(fā)行人合并報(bào)表所有者權(quán)益 1110萬(wàn)元，合并資產(chǎn)負(fù)債率

，母公司資產(chǎn)負(fù)債率；本次債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的年均可供分配利潤(rùn)

76，萬(wàn)元人民幣（2017-2019年經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值）

)，預(yù)計(jì)不小于

乘以當(dāng)前債券的一年期利息。本期債券的發(fā)行上市安排詳見發(fā)行公告。

2、受國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融貨幣政策、環(huán)境變化等因素影響。

, 市場(chǎng)利率可能會(huì)波動(dòng)。債券二級(jí)市場(chǎng)的交易交割對(duì)市場(chǎng)興趣非常敏感

，其投資價(jià)值可能為它隨著市場(chǎng)利率的波動(dòng)而變化，

使得債券投資者在此期間持有的債券價(jià)值具有不確定性。

3、本次發(fā)行后，公司將向深交所提交本次債券上市申請(qǐng)

盡早。本期債券符合在深交所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同步交易的上市條件

（以下簡(jiǎn)稱“雙邊上市”）。但在本次債券上市前，公司財(cái)務(wù)

公司狀態(tài)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流量和信用等級(jí)可能發(fā)生重大變化，公司不能保證本次債券雙邊上市的上市申請(qǐng)將獲得深證交所的批準(zhǔn)。同意，如果本期債券不能上市

在雙邊基礎(chǔ)上，投資者有權(quán)選擇將當(dāng)前債券賣回給公司。公司經(jīng)營(yíng)和收入變化引起的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

由債券投資者自行承擔(dān)。目前的債券

不得在深交所以外的其他交易場(chǎng)所上市。

四。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本債券僅面向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行

，合格投資者中的公眾投資者和個(gè)人投資者不得參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

本次債券上市后將進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理。只有合格的機(jī)構(gòu)投資者參與交易，合格投資者中的公眾投資者和個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)或買入交易。行為無(wú)效。

5、公司經(jīng)營(yíng)的行業(yè)是造紙行業(yè)。造紙行業(yè)作為周期性行業(yè)，運(yùn)行易受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響

.中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩將拉低紙和紙板的整體消費(fèi)增速。在產(chǎn)能過剩的情況下，造紙企業(yè)的盈利能力將保持在較低水平。此外，公司

主營(yíng)白卡紙，屬于包裝用紙，主要需求集中在食品、煙酒、醫(yī)藥、服裝等高端行業(yè)產(chǎn)品。

化妝品。只是看看前期情況下，白卡紙整體表現(xiàn)出較弱的抗周期作用，行業(yè)

繁榮更容易受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。但發(fā)行人的產(chǎn)品定位是替代進(jìn)口產(chǎn)品

品質(zhì)方面，價(jià)格低于進(jìn)口產(chǎn)品，性價(jià)比高，屬于細(xì)分市場(chǎng)的龍頭產(chǎn)品，抗風(fēng)險(xiǎn)能力高于同類產(chǎn)品

行業(yè)平均水平。

6、由于本期債券為無(wú)擔(dān)保，在本期債券存續(xù)期內(nèi)，若因不可控

市場(chǎng)環(huán)境變化等因素，公司無(wú)法從預(yù)期還款中獲得足夠的資金，則

可能影響本期債券本息的按時(shí)兌付。

七、2017-2019年末及2020年6月末公司流動(dòng)比率為倍、倍、

倍和倍，速動(dòng)比率是倍、倍、倍和倍。如果公司的速動(dòng)比率

低于1，如果未來(lái)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不能持續(xù)增長(zhǎng)，可能影響公司整體償債能力，

相關(guān)的短期償付能力指標(biāo)也可能進(jìn)一步下降。

8、公司自成立以來(lái)與多家商業(yè)銀行保持著良好的合作關(guān)系。截至 2020 年 6 月末

，公司共獲得銀行等金融機(jī)構(gòu)授信1245萬(wàn)元。使用

626萬(wàn)元，還有618萬(wàn)元的授信額度。發(fā)行人獲得的銀行流動(dòng)性支持不可強(qiáng)制執(zhí)行

，流動(dòng)性支持不構(gòu)成對(duì)本期債券的擔(dān)保。當(dāng)發(fā)行人面臨長(zhǎng)期

損失等原因，銀行可能會(huì)如發(fā)行人拒絕提供流動(dòng)性支持，本期債券仍面臨

償債風(fēng)險(xiǎn)。

（未完成）南寧金世源紙業(yè)有限公司辦公地址位于“青山環(huán)繞城市，碧水環(huán)繞城市，綠樹融入城市”的城市風(fēng)貌——南寧民族大道125號(hào)南寧市青秀區(qū)，南寧市廈門商住綜合體A單元9樓901室，于6月1日在南寧市青秀區(qū)工商局開業(yè)。注冊(cè)成立管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，注冊(cè)資金100萬(wàn)元。在公司發(fā)展壯大的7年里，我們始終為客戶提供良好的產(chǎn)品、技術(shù)支持、完善的售后服務(wù)。我公司主要銷售：紙制品、日用品、衛(wèi)生用品；紙制品加工。 , 我們擁有優(yōu)良的產(chǎn)品和專業(yè)的銷售和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。我公司屬于南寧造紙公司行業(yè)。如果您對(duì)我公司的產(chǎn)品和服務(wù)感興趣，期待您在線留言或來(lái)電咨詢。