時(shí)間：2019年12月31日10:31:13nbsp中財(cái)網(wǎng)
19鬼貼Y1：廣西鐵投集團(tuán)有限公司2019年首期可續(xù)期公司債券募集說(shuō)明書(shū)
聲明和提醒
1. 發(fā)行人聲明
發(fā)行人承諾不承擔(dān)政府融資職能，本次債券不涉及任何新的地方政府
債務(wù)。本期債券募集項(xiàng)目實(shí)施主體為發(fā)行人，本期債券償付人為
由募投項(xiàng)目募集資金和發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入組成。發(fā)行人承諾不進(jìn)行高息融資
.
二、發(fā)行人董事會(huì)聲明
本募集說(shuō)明書(shū)經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)批準(zhǔn)，發(fā)行人主要負(fù)責(zé)人承諾不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，確認(rèn)募集說(shuō)明書(shū)的真實(shí)性。 , 準(zhǔn)確性, 完整性
個(gè)人和連帶法律責(zé)任。
三、發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人聲明
發(fā)行人負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
四。主承銷(xiāo)商勤勉盡職聲明
主承銷(xiāo)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，
債券發(fā)行材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性
經(jīng)全面核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
.
五、投資小貼士
有意認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)信息披露文件
，并做出獨(dú)立的投資判斷。主管當(dāng)局作出的任何決定
對(duì)本期債券的發(fā)行人不表示已對(duì)本期債券風(fēng)險(xiǎn)作出重大判斷。
投資者認(rèn)購(gòu)、轉(zhuǎn)讓并持有本次債券，視為自愿接受本次發(fā)行
福利義務(wù)協(xié)議。本次債券依法發(fā)行后，因發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生變化而引起的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。
六、發(fā)行人控股股東變更情況說(shuō)明
2018年9月，經(jīng)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司整體并入廣西交通投資集團(tuán)有限公司。公司組建新廣西
交通投資集團(tuán)股份有限公司 發(fā)行人已于
2019 年 4 月 29 日
出資人由廣西壯族自治區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更
到廣西交通投資集團(tuán)有限公司。
七。其他重大事件或風(fēng)險(xiǎn)提示
除發(fā)行人及主承銷(xiāo)商外，發(fā)行人未委托或授權(quán)任何其他人或單位提供本募集說(shuō)明書(shū)未列明的信息并作出任何聲明
關(guān)于本招股說(shuō)明書(shū)。投資者如對(duì)本招股章程有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自家證券經(jīng)紀(jì)人
、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
本期債券發(fā)行人為廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司，主承銷(xiāo)商為海通證券股份有限公司。
證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、
天風(fēng)證券股份有限公司、中國(guó)金融股份有限公司、北京永拓會(huì)計(jì)
事務(wù)所（特殊普通合伙）、北京大成（南寧）事務(wù)所、合資公司
資信評(píng)估有限公司均出具了全面的信用證承諾，明確了誠(chéng)信自律的要求，
違規(guī)行為的紀(jì)律處分。
發(fā)行人
2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，主要是由于發(fā)行人
行人總部
2017年除日常經(jīng)營(yíng)外，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)較高；
2018
由于市場(chǎng)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下滑，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。未來(lái)與公眾隨著公司投資和經(jīng)營(yíng)收益的逐步實(shí)現(xiàn)
道和業(yè)務(wù)板塊的不斷優(yōu)化發(fā)展，公司盈利
規(guī)模將進(jìn)一步提升。
八。當(dāng)前債券的基本要素
(1) 債券名稱(chēng)：
廣西鐵投集團(tuán)有限公司2019年第一期可
續(xù)期公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：“”
19鬼貼可續(xù)
01”）。
（二）基本發(fā)行金額：人民幣100萬(wàn)元（
人民幣 1,000,000 元，)。
(3) 靈活分配：500,000,000 元（
人民幣 500,000 元，)。
（四）計(jì)劃發(fā)行金額：總額 億元
(RMB1,500,000, )，即基本發(fā)行量與彈性配售量之和。
(5) 強(qiáng)制觸發(fā)倍數(shù)：總認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到
基本發(fā)行量的10倍。
(6) 靈活放置選項(xiàng)：
發(fā)行人已與賬簿管理人達(dá)成協(xié)議，在發(fā)行條款充分披露且記賬的前提下
發(fā)行人已充分識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。在公司債券發(fā)行和定價(jià)過(guò)程中
您可以自行決定設(shè)置靈活的分配選項(xiàng)。
1、認(rèn)購(gòu)總額達(dá)到基本發(fā)行量但未達(dá)到本期計(jì)劃發(fā)行量的，不得采用靈活配售方式
，并按基本發(fā)行量進(jìn)行分配。本期發(fā)行總額為
基礎(chǔ)發(fā)行量（即
10億元）。
2、認(rèn)購(gòu)總額達(dá)到計(jì)劃發(fā)行量且不滿(mǎn)足強(qiáng)制觸發(fā)多重條件的，
發(fā)行人根據(jù)授權(quán)文件與簿記員協(xié)商后確定是否啟動(dòng)靈活分配
銷(xiāo)售。若開(kāi)啟彈性配售，則按當(dāng)期計(jì)劃發(fā)行量、當(dāng)期總發(fā)行量進(jìn)行配售
是基本發(fā)行量和靈活分配量之和（即
15億元）。
出售，這個(gè)總發(fā)行量為基礎(chǔ)發(fā)行量（即
10億元）。
(7) 強(qiáng)制配售觸發(fā)條件：若認(rèn)購(gòu)總額達(dá)到強(qiáng)制觸發(fā)倍數(shù)（10倍基數(shù)）
發(fā)行金額
)，則必須激活彈性配售，當(dāng)期總發(fā)行量為基數(shù)
發(fā)行量與彈性配售量之和（即
15 億）。
（八）債券期限：本期債券基于每
3 個(gè)計(jì)息年
1個(gè)重新定價(jià)周期，
每個(gè)重定價(jià)周期結(jié)束時(shí)附發(fā)行人續(xù)約 發(fā)行人有權(quán)選擇延長(zhǎng)本期債券的期限
通過(guò)一個(gè)重新定價(jià)周期
，或選擇全額支付當(dāng)前債券。
(9) 債券利率：本期債券采用浮動(dòng)利率法，單利按年計(jì)算。
本期債券第一個(gè)重定價(jià)周期的票面利率（即第一個(gè)
3計(jì)息年）將通過(guò)
集中記賬、集中配股。 3 個(gè)計(jì)息年保持不變。
第一個(gè)重新定價(jià)周期的票面利率由基準(zhǔn)利率加上基準(zhǔn)利差決定?；鶞?zhǔn)利率是每
重新定價(jià)周期，基礎(chǔ)利差在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變。
第一個(gè)重定價(jià)周期的基準(zhǔn)利率為上海銀行同業(yè)拆借利率的算術(shù)平均值（
Shibor (1W)) 為發(fā)行公告日前一周的 750 個(gè)工作日
（四舍五入到最接近的數(shù)字
保留兩位小數(shù)），當(dāng)前每個(gè)后續(xù)重定價(jià)周期的基準(zhǔn)利率為重定價(jià)周期值前750個(gè)工作日的一周上海同業(yè)拆借利率
算術(shù)
報(bào)價(jià)的平均值（四舍五入到小數(shù)點(diǎn)后兩位）。
若發(fā)行人選擇延長(zhǎng)本期債券期限，則每個(gè)重定價(jià)周期的票面利率調(diào)整將從
第二個(gè)重新定價(jià)周期（即
第 4 個(gè)應(yīng)計(jì)利息年度）。當(dāng)前基準(zhǔn)利率
利率加基礎(chǔ)點(diǎn)差加
300 個(gè)基點(diǎn) (
1個(gè)基點(diǎn)是
，下同）。
如果發(fā)行人選擇推遲支付當(dāng)前利息和根據(jù)本條款推遲支付的所有利息
到下一個(gè)付息日到下一個(gè)付息日，每次延期還款
次，基本利差將上調(diào)
從下一個(gè)計(jì)息年度到遞延利息300個(gè)基點(diǎn)
其股息已全額償還。
(10) 付息方式：本期債券每年付息一次。
（11）發(fā)行人續(xù)展選項(xiàng)：在本期債券的每個(gè)重新定價(jià)周期結(jié)束時(shí)，更快地發(fā)行（未完成）商標(biāo)注冊(cè)！ 1分鐘提交商標(biāo)局，更快
商標(biāo)查詢(xún)更準(zhǔn)確！商標(biāo)數(shù)據(jù)及時(shí)同步更準(zhǔn)確
商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)實(shí)惠！注冊(cè)費(fèi)比傳統(tǒng)商標(biāo)代理少30~50
網(wǎng)上商標(biāo)注冊(cè)很方便！體驗(yàn)人工指導(dǎo)與協(xié)助，在線(xiàn)全程更便捷
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶(hù)，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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