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時間：2019年12月31日10:31:13nbsp中財網(wǎng)
19鬼貼Y1：廣西鐵投集團有限公司2019年首期可續(xù)期公司債券募集說明書
聲明和提醒
1. 發(fā)行人聲明
發(fā)行人承諾不承擔政府融資職能，本次債券不涉及任何新的地方政府
債務。本期債券募集項目實施主體為發(fā)行人，本期債券償付人為
由募投項目募集資金和發(fā)行人營業(yè)收入組成。發(fā)行人承諾不進行高息融資
.
二、發(fā)行人董事會聲明
本募集說明書經(jīng)發(fā)行人董事會批準，發(fā)行人主要負責人承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，確認募集說明書的真實性。 , 準確性, 完整性
個人和連帶法律責任。
三、發(fā)行人相關負責人聲明
發(fā)行人負責人、會計工作負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務報告的真實、完整。
四。主承銷商勤勉盡職聲明
主承銷商，根據(jù)《中華人民共和國證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，
債券發(fā)行材料的真實性、準確性、完整性
經(jīng)全面核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
.
五、投資小貼士
有意認購本期債券的投資者，請仔細閱讀本募集說明書及相關信息披露文件
，并做出獨立的投資判斷。主管當局作出的任何決定
對本期債券的發(fā)行人不表示已對本期債券風險作出重大判斷。
投資者認購、轉讓并持有本次債券，視為自愿接受本次發(fā)行
福利義務協(xié)議。本次債券依法發(fā)行后，因發(fā)行人經(jīng)營活動發(fā)生變化而引起的投資風險由投資者自行承擔。
六、發(fā)行人控股股東變更情況說明
2018年9月，經(jīng)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府批準，廣西鐵路投資集團有限公司整體并入廣西交通投資集團有限公司。公司組建新廣西
交通投資集團股份有限公司 發(fā)行人已于
2019 年 4 月 29 日
出資人由廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會變更
到廣西交通投資集團有限公司。
七。其他重大事件或風險提示
除發(fā)行人及主承銷商外，發(fā)行人未委托或授權任何其他人或單位提供本募集說明書未列明的信息并作出任何聲明
關于本招股說明書。投資者如對本招股章程有任何疑問，應咨詢自家證券經(jīng)紀人
、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。
本期債券發(fā)行人為廣西鐵路投資集團有限公司，主承銷商為海通證券股份有限公司。
證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、
天風證券股份有限公司、中國金融股份有限公司、北京永拓會計
事務所（特殊普通合伙）、北京大成（南寧）事務所、合資公司
資信評估有限公司均出具了全面的信用證承諾，明確了誠信自律的要求，
違規(guī)行為的紀律處分。
發(fā)行人
2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤為負數(shù)，主要是由于發(fā)行人
行人總部
2017年除日常經(jīng)營外，歸屬于母公司的凈利潤較高；
2018
由于市場整體經(jīng)濟環(huán)境下滑，歸屬于母公司的凈利潤為負數(shù)。未來與公眾隨著公司投資和經(jīng)營收益的逐步實現(xiàn)
道和業(yè)務板塊的不斷優(yōu)化發(fā)展，公司盈利
規(guī)模將進一步提升。
八。當前債券的基本要素
(1) 債券名稱：
廣西鐵投集團有限公司2019年第一期可
續(xù)期公司債券（債券簡稱：“”
19鬼貼可續(xù)
01”）。
（二）基本發(fā)行金額：人民幣100萬元（
人民幣 1,000,000 元，)。
(3) 靈活分配：500,000,000 元（
人民幣 500,000 元，)。
（四）計劃發(fā)行金額：總額 億元
(RMB1,500,000, )，即基本發(fā)行量與彈性配售量之和。
(5) 強制觸發(fā)倍數(shù)：總認購金額達到
基本發(fā)行量的10倍。
(6) 靈活放置選項：
發(fā)行人已與賬簿管理人達成協(xié)議，在發(fā)行條款充分披露且記賬的前提下
發(fā)行人已充分識別相關風險。在公司債券發(fā)行和定價過程中
您可以自行決定設置靈活的分配選項。
1、認購總額達到基本發(fā)行量但未達到本期計劃發(fā)行量的，不得采用靈活配售方式
，并按基本發(fā)行量進行分配。本期發(fā)行總額為
基礎發(fā)行量（即
10億元）。
2、認購總額達到計劃發(fā)行量且不滿足強制觸發(fā)多重條件的，
發(fā)行人根據(jù)授權文件與簿記員協(xié)商后確定是否啟動靈活分配
銷售。若開啟彈性配售，則按當期計劃發(fā)行量、當期總發(fā)行量進行配售
是基本發(fā)行量和靈活分配量之和（即
15億元）。
出售，這個總發(fā)行量為基礎發(fā)行量（即
10億元）。
(7) 強制配售觸發(fā)條件：若認購總額達到強制觸發(fā)倍數(shù)（10倍基數(shù)）
發(fā)行金額
)，則必須激活彈性配售，當期總發(fā)行量為基數(shù)
發(fā)行量與彈性配售量之和（即
15 億）。
（八）債券期限：本期債券基于每
3 個計息年
1個重新定價周期，
每個重定價周期結束時附發(fā)行人續(xù)約 發(fā)行人有權選擇延長本期債券的期限
通過一個重新定價周期
，或選擇全額支付當前債券。
(9) 債券利率：本期債券采用浮動利率法，單利按年計算。
本期債券第一個重定價周期的票面利率（即第一個
3計息年）將通過
集中記賬、集中配股。 3 個計息年保持不變。
第一個重新定價周期的票面利率由基準利率加上基準利差決定?；鶞世适敲?/p>
重新定價周期，基礎利差在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變。
第一個重定價周期的基準利率為上海銀行同業(yè)拆借利率的算術平均值（
Shibor (1W)) 為發(fā)行公告日前一周的 750 個工作日
（四舍五入到最接近的數(shù)字
保留兩位小數(shù)），當前每個后續(xù)重定價周期的基準利率為重定價周期值前750個工作日的一周上海同業(yè)拆借利率
算術
報價的平均值（四舍五入到小數(shù)點后兩位）。
若發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則每個重定價周期的票面利率調(diào)整將從
第二個重新定價周期（即
第 4 個應計利息年度）。當前基準利率
利率加基礎點差加
300 個基點 (
1個基點是
，下同）。
如果發(fā)行人選擇推遲支付當前利息和根據(jù)本條款推遲支付的所有利息
到下一個付息日到下一個付息日，每次延期還款
次，基本利差將上調(diào)
從下一個計息年度到遞延利息300個基點
其股息已全額償還。
(10) 付息方式：本期債券每年付息一次。
(11) 發(fā)行人續(xù)約選擇權：在本期債券的每個重新定價周期結束時，發(fā)行（未完成）
4001881231
山東省濟南市歷下區(qū)華能路38-9號匯能大廈
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