近日，山東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)國(guó)企濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司成功發(fā)行中國(guó)（上海）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)及境外債券（一期）。本期債券6億元，期限3年，利率固定。浦發(fā)銀行、交通銀行、華夏銀行、北京銀行等區(qū)內(nèi)銀行參與投資支持。募集資金將用于支持濟(jì)南市重大城建項(xiàng)目的實(shí)施和實(shí)施。這是首支在長(zhǎng)三角地區(qū)以外發(fā)行的自貿(mào)區(qū)債券。
濟(jì)南城建集團(tuán)是濟(jì)南市新成立的六個(gè)集團(tuán)之一。主要業(yè)務(wù)范圍包括城市開(kāi)發(fā)建設(shè)、工程總承包、房地產(chǎn)、投融資、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、農(nóng)業(yè)健康等六大板塊。集團(tuán)注冊(cè)資本450億元，信用等級(jí)BBB+，國(guó)內(nèi)信用等級(jí)AAA；旗下?lián)碛?0家一級(jí)公司，總資產(chǎn)已超過(guò)3100億元。集團(tuán)履行國(guó)企責(zé)任，聚焦主業(yè)主業(yè)，勇于改革創(chuàng)新，堅(jiān)定不移推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)、做優(yōu)、做大，努力成為領(lǐng)先的綜合服務(wù)企業(yè)中國(guó)城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)商。
自由貿(mào)易區(qū)債券是指向在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)開(kāi)立自由貿(mào)易賬戶(hù)的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的公司債券。發(fā)行人為國(guó)有企業(yè)，境內(nèi)主體評(píng)級(jí)為AAA，發(fā)行規(guī)模由國(guó)家發(fā)展改革委批準(zhǔn)確定。募集資金用于符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等，資金用途靈活。登記機(jī)構(gòu)為中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，可在香港聯(lián)交所、中國(guó)（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易中心（MOX）等地上市。 2012年，上海市政府在中國(guó)（上海）自貿(mào)區(qū)發(fā)行30億元地方政府債券，標(biāo)志著中國(guó)自貿(mào)區(qū)債券市場(chǎng)正式啟動(dòng)。
自貿(mào)區(qū)債券市場(chǎng)是介于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和傳統(tǒng)離岸市場(chǎng)之間的第三個(gè)市場(chǎng)。其發(fā)行有利于擴(kuò)大我國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的廣度和深度，進(jìn)一步推動(dòng)在岸和離岸市場(chǎng)。集成和定價(jià)的一致性和自主性；有助于檢驗(yàn)監(jiān)管部門(mén)制定的自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)在實(shí)踐中的合規(guī)性。財(cái)政政策的有效性；很大程度上滿(mǎn)足了人民幣債券在全球金融資產(chǎn)配置中的需求；有助于將一級(jí)主體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展與自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)推進(jìn)升級(jí)深度結(jié)合，吸引二級(jí)主體。尤其是外資的投資，為發(fā)行人的發(fā)展和全球產(chǎn)業(yè)配置提供了更強(qiáng)勁的動(dòng)力。
本期自貿(mào)區(qū)債券克服了自貿(mào)區(qū)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管控和交易清算中的諸多困難，得到了中央結(jié)算公司上?？偛康拇罅χС?。此外，本期債券以離岸人民幣發(fā)行，在一定程度上規(guī)避了利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了融資方式的突破和有效創(chuàng)新。作為發(fā)行人，濟(jì)南城建集團(tuán)是山東企業(yè)在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)發(fā)行債券的首次嘗試，在山東省國(guó)有企業(yè)創(chuàng)新融資模式方面發(fā)揮了先導(dǎo)作用。
下一步，濟(jì)南片區(qū)將以本次自貿(mào)區(qū)離岸債券發(fā)行為契機(jī)，加強(qiáng)與上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)的協(xié)同，繼續(xù)探索債券市場(chǎng)的開(kāi)放創(chuàng)新，以集聚全球債券發(fā)行人和投資者為契機(jī)。全球債券發(fā)行人和投資者。它以吸引全球發(fā)行人和投資者參與自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)金融活動(dòng)的方式連接人民幣在岸和離岸市場(chǎng)。同時(shí)，借鑒上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)融資租賃良好的發(fā)展氛圍和營(yíng)商環(huán)境，利用長(zhǎng)三角融資租賃在線服務(wù)平臺(tái)等成熟模式，加快濟(jì)南與上海之間的要素流動(dòng)。長(zhǎng)三角地區(qū)，更好地賦能山東企業(yè)發(fā)展。 .
（大眾日?qǐng)?bào)、大眾日?qǐng)?bào)記者段婷婷報(bào)道）
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