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代理記賬客戶(hù)激活流程

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2024-09-09 13:45:15

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內(nèi)容摘要：代理記賬客戶(hù)激活流程代理記賬客戶(hù)激活流程是指從潛在客戶(hù)接觸到成為正式客戶(hù)的整個(gè)過(guò)程。這個(gè)流程對(duì)于代理記賬公司來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗?..

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代理記賬客戶(hù)激活流程

代理記賬客戶(hù)激活流程是指從潛在客戶(hù)接觸到成為正式客戶(hù)的整個(gè)過(guò)程。這個(gè)流程對(duì)于代理記賬公司來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，因?yàn)樗苯佑绊懙娇蛻?hù)的獲取和業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。以下是一個(gè)詳細(xì)的代理記賬客戶(hù)激活流程：

1. 初步接觸和咨詢(xún)

a. 客戶(hù)客戶(hù)可能通過(guò)多種渠道了解到代理記賬公司，例如掃樓法、工商局蹲點(diǎn)法、客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹、分類(lèi)信息平臺(tái)、電商平臺(tái)或新媒體平臺(tái)。

b. 咨詢(xún)階段當(dāng)潛在客戶(hù)表達(dá)出興趣時(shí)，代理記賬公司需要提供詳細(xì)的咨詢(xún)服務(wù)，解答客戶(hù)關(guān)于服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、流程等方面的疑問(wèn)。這個(gè)階段的目標(biāo)是建立信任，展示專(zhuān)業(yè)性，并了解客戶(hù)的具體需求。

2. 簽訂合同

a. 合同內(nèi)容

在簽訂合同之前，代理記賬公司需要與客戶(hù)明確合作的具體內(nèi)容，包括服務(wù)項(xiàng)目、費(fèi)用、支付方式、服務(wù)期限等。同時(shí)，還需要明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利進(jìn)行。

b. 合同簽訂一旦雙方達(dá)成一致，就可以簽訂正式的代理記賬合同。合同應(yīng)當(dāng)包括服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、支付方式、服務(wù)期限、雙方的權(quán)利和義務(wù)等。

3. 接收和整理票據(jù)

a. 票據(jù)接收客戶(hù)需要將當(dāng)月的做賬票據(jù)送到代理記賬公司，或者由代理記賬公司安排外勤會(huì)計(jì)到客戶(hù)指定地點(diǎn)收取票據(jù)。這些票據(jù)包括購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票、入庫(kù)單、領(lǐng)料單、款項(xiàng)匯出匯入底單及其他財(cái)務(wù)收支單據(jù)、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同等。

b. 票據(jù)整理收到票據(jù)后，代理記賬公司需要對(duì)票據(jù)進(jìn)行初步整理和核對(duì)，確保票據(jù)的完整性和合法性。對(duì)于新設(shè)立的從來(lái)沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的客戶(hù)，還需要開(kāi)立會(huì)計(jì)賬戶(hù)，建立會(huì)計(jì)核算體系。

4. 做賬和審核

a. 做賬代理記賬公司使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行做賬，必須遵守錄入和審核分開(kāi)的原則。記賬會(huì)計(jì)對(duì)客戶(hù)票據(jù)進(jìn)一步整理，編制會(huì)計(jì)分錄，進(jìn)行賬務(wù)處理，稅款計(jì)算。

b. 審核審核會(huì)計(jì)對(duì)記賬會(huì)計(jì)的工作結(jié)果進(jìn)行審核，包括票據(jù)完整性、合法性的審核、賬務(wù)處理正確性的審核、稅款計(jì)算合法性的審核、往來(lái)賬的核對(duì)等。在所有賬務(wù)審核無(wú)誤后，填制稅務(wù)納稅申報(bào)表，稅收繳款書(shū)，并與客戶(hù)溝通納稅情況。

5. 報(bào)稅

a. 稅款劃轉(zhuǎn)外勤會(huì)計(jì)將審核會(huì)計(jì)填制的稅收繳款書(shū)交到客戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行，劃轉(zhuǎn)稅款。

b. 納稅申報(bào)代理記賬人員每月按期申報(bào)，包括網(wǎng)上納稅和現(xiàn)場(chǎng)納稅兩種方式。對(duì)于特殊情況下必須到稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)申報(bào)納稅的情況，會(huì)計(jì)人員也可以代為辦理。

6. 后續(xù)服務(wù)和回訪(fǎng)

a. 后續(xù)服務(wù)在完成上述步驟后，代理記賬公司還需要提供后續(xù)服務(wù)，包括會(huì)計(jì)核算、資金管理指導(dǎo)、新會(huì)計(jì)政策和通知通報(bào)等。這些服務(wù)有助于促進(jìn)企業(yè)保持較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展態(tài)勢(shì)。

b. 回訪(fǎng)代理記賬人員每月及時(shí)將財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等會(huì)計(jì)資料交給客戶(hù)，并與其對(duì)賬。還需要定期回訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)的需求和反饋，以便不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

7. 檔案保管與交接

a. 檔案保管每月裝訂歸檔并專(zhuān)柜保管，確?？蛻?hù)的財(cái)務(wù)資料安全和完整。

b. 檔案交接一般每年對(duì)總賬、明細(xì)賬、日記賬、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、憑證、銀行對(duì)帳單等作一次性交接，確保客戶(hù)能夠隨時(shí)查閱和管理自己的財(cái)務(wù)檔案。

通過(guò)以上詳細(xì)的流程，代理記賬公司可以有效地激活客戶(hù)，提供高質(zhì)量的服務(wù)，并建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。這不僅有助于客戶(hù)的財(cái)務(wù)管理，也有助于代理記賬公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和品牌建設(shè)。

提示 不同類(lèi)型的公司記賬報(bào)稅，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向好順佳會(huì)計(jì)師說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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