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代理記賬新客戶流程表

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-08-16 08:54:31

  • 點擊數(shù)

    2989

內(nèi)容摘要：代理記賬新客戶流程表以下是詳細的代理記賬新客戶流程表，涵蓋了從接洽客戶到完成首次記賬和報稅的全過程。1. 初步接洽與簽約#####...

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代理記賬新客戶流程表

以下是詳細的代理記賬新客戶流程表，涵蓋了從接洽客戶到完成首次記賬和報稅的全過程。

1. 初步接洽與簽約##### 客戶咨詢- 客戶通過電話、郵件或其他渠道進行咨詢。

  • 代理記賬公司安排專人對接客戶需求，解答疑問。
簽訂合同- 雙方就服務內(nèi)容、費用、合同期限等達成一致。
  • 簽訂正式的代理記賬服務合同，明確雙方權利和義務。

2. 收集客戶資料##### 基礎資料收集- 收集客戶的公司注冊證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等相關證件的復印件。

  • 獲取客戶公司的銀行對賬單、發(fā)票、現(xiàn)金單據(jù)等財務資料。
詳細資料整理- 整理客戶提供的所有票據(jù)和憑證，確保其完整性和合法性。
  • 如有必要，與客戶進行進一步溝通，澄清疑問和補充資料。

3. 建賬與做賬##### 建賬- 為新客戶建立會計核算體系，開立會計賬戶，編制會計目錄和會計報表。

  • 使用專業(yè)的財務軟件進行賬目記錄和管理。
做賬- 對收集到的票據(jù)和憑證進行進一步整理和審核。

  • 核對票據(jù)，檢查其完整性與合法性。

  • 進行記賬和稅款計算，確保所有信息準確無誤。

4. 報稅##### 納稅申報- 辦理稅務登記備案、減免稅申請、一般納稅人申請等。

  • 負責納稅申報的一切事宜，包括實地申報和網(wǎng)上申報。
后續(xù)跟進- 在完成首次報稅后，與客戶進行對賬和下月工作交流。
  • 將最新的政策和通知反饋給客戶，確?？蛻艏皶r了解相關政策變動。

5. 定期服務##### 定期溝通- 工作人員定期與客戶溝通，了解客戶需求和意見。

  • 團隊負責人不定期回訪客戶，確保服務質(zhì)量和服務效果。
材料交接- 每月固定時間由客戶提供原始單據(jù)，或者由代理記賬公司安排人員上門取單。
  • 使用“交接清單”記錄取送資料的內(nèi)容、數(shù)量、時間等，確保交接過程清晰透明。

6. 持續(xù)改進##### 服務優(yōu)化- 根據(jù)客戶的反饋和需求，不斷優(yōu)化服務流程和服務質(zhì)量。

  • 提供個性化的財稅建議，幫助客戶更好地管理和規(guī)劃財務。

代理記賬新客戶流程表詳細描述了從初步接洽到完成首次記賬和報稅的全過程，確保新客戶能夠順利享受到高質(zhì)量的代理記賬服務。通過嚴格的流程管理和持續(xù)的服務改進，代理記賬公司能夠為客戶提供滿意的服務體驗。

提示 不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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